Jak zintegrować system z płatnościami online?
W programie Wapro Mag udostępniono funkcję integracji z płatnościami online. Umożliwia ona wygenerowanie płatności internetowej oraz wysłanie linku do takiej szybkiej płatności do klienta w formie linku w wiadomości e-mail lub w formie kodu QR i linku na wydruku faktury i zamówienia.
Jest to znany ze sklepów internetowych system płatności pozwalający na szybkie uregulowanie zapłaty za pośrednictwem zewnętrznego operatora.
Aktualnie można wykorzystać integrację z usługą Przelewy24 dostarczaną przez firmę PayPro.
Funkcja dostępna jako usługa subskrypcyjna.
Jak skonfigurować system?
Aby skorzystać z usługi płatności online należy wprowadzić dane konfiguracyjne w systemie Wapro Mag. W Administrator | Konfiguracja firmy | Rachunki bankowe dodano trzy nowe parametry:
- Przelewy24 - identyfikator konta - jest to unikalny numer nadany w usłudze Przelewy24.
- Przelewy24 - klucz CRC - parametr pobierany z portalu użytkownika usługi Przelewy24, służy do zabezpieczania przesyłanych danych do usługi. Można ten klucz generować wielokrotnie w portalu. Każdorazowo po zmianie należy wpisać go ponownie do programu, aby integracja działała poprawnie.
- Przelewy24 - klucz do raportów - parametr pobierany z portalu użytkownika usługi Przelewy24, służy do umożliwienia zewnętrznym systemom komunikację z API Przelewy24 w ramach tego konta
Dodatkowo, w związku z tym, że funkcja działa jako usługa subskrypcyjna, w sekcji parametrów Usługi subskrypcyjne pojawił się nowy parametr "Obsługa płatności automatycznych Przelewy24".
Parametry do API dostępne są w portalu klienta w zakładce Moje dane.
Aby system wykonywał wygenerowanie linków zapłaty należy poprawić istniejącą formę lub dodać nową oraz w jej edycji przypisać, który operator ma być skojarzony z tą formą do generowania linków.
Jak utworzyć link?
Jeśli operator wystawia dokument Zamówienie od odbiorcy lub Faktura sprzedaży oraz wybierze klienta, który ma uzupełnione dane, a także wskaże formę płatności skojarzoną z operatorem płatności online, nastąpi próba wygenerowania linku po zapisaniu dokumentu.
Kontrahent musi mieć uzupełniony adres email, ulicę, kod pocztowy, miejscowość.
Jako kwota wysyłana jest wartość pozostała z dokumentu oraz waluta dokumentu. Jeśli dokument ma podpięty dokument finansowy częściowo go rozliczający, to do wygenerowania linku wysłana jest tylko kwota pozostała.
Po wygenerowaniu linku dostępna jest opcja jego wydruku na zamówieniu, FV proformie lub FV sprzedaży w formie linku i kodu QR. Aby system wydrukował te informacje należy włączyć parametr w edycji wariantu wydruku (dla wydruków Crystal Reports (wzór własny) sekcja z linkiem drukuje się automatycznie, jeśli jest do dokumentu wygenerowany link, który nie został potwierdzony).
Analogicznie podczas wysyłki dokumentu jako załącznik wiadomości e-mail do jej treści dołączony zostanie link do płatności online.
Po wykonaniu płatności przez klienta, sprzedawca powinien wykonać weryfikację płatności oraz ją potwierdzić w systemie Przelewy24. Wykonanie tej operacji finalnie powoduje przekazanie środków z subkonta na konto sprzedawcy.
W programie po potwierdzeniu zmieni się status wpłaty oraz jej data. System domyślnie nie generuje rozliczenia takiego dokumentu, ponieważ zazwyczaj rozliczenia spływają do systemu FK jako wyciągi bankowe, co powodowałoby zdublowanie wpłat.
Jeśli dokument został potwierdzony, to kolejne jego drukowanie nie powoduje ponownego umieszczania linku na wydruku dokumentu.
Potwierdzenie płatności dostępne jest pod prawym przyciskiem myszy po kliknięciu w dany link na liście szczegółów danego dokumentu.
Należy pamiętać, że jeśli po zapłacie pierwszego linku i jego potwierdzeniu wartość dokumentu ulegnie zmianie możliwe będzie wygenerowanie nowego linku na np. dopłatę. Aby kwota była prawidłowo wyliczona powinnien być dodany dokument rozliczający, tak aby wartość pozostało wskazywała finalną kwotę rozliczenia.