Jak zarządazć kartotekami pomocniczymi?
Kartoteki pomocnicze w Wapro Mag to zestaw słowników, które użytkownik powinien uzupełnić w zależności od tego, z jakich modułów w systemie korzysta. Dostepne kartoteki zostały omówione w poniższych podrozdziałach.
Kartoteki pomocnicze umożliwiają dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Poprzez ich uzupełnienie, można dokładnie określić różne typy danych, które będą używane w systemie, co przyczynia się do większej precyzji i spójności danych.
Jak dodać formy dostawy?
Zakładka Formy dostawy w Wapro Mag to logiczny podział rodzajów dostaw towarów do klientów. Można wprowadzić prosty podział np. Odbiór własny, Kurier, Paczkomaty. Może być to także podział według konkretnych nazw firm spedycyjnych, które umożliwiają podpięcie operatorów przesyłek obsługiwanych w programie, a także wskazanie domyślnej usługi kurierskiej, która będzie automatycznie proponowana w trakcie tworzenia paczki do dokumentu z wybraną formą dostawy. To ułatwia proces tworzenia dokumentów oraz usprawnia działanie firmy przy realizacji dostaw towarów do klientów.
Opcja Dodaj służy do wprowadzania nowych form, opcja Popraw pozwala je edytować, Usuń kasuje formę, a Wybierz jest aktywna tylko podczas wybierania formy na dokument.
Aby wskazać domyślną formę dostawy należy wybrać edycję danego kontrahenta w sekcji Adresów na zakładce Dostawy, a nastepnie wybrać odpowiednią formę dla danego kontrahenta. Podobnego wyboru można dokonać podczas wystawiania dokumentu np. WZ lub Zamówienia w opcji Adresy dostawy.
Jak dodać typy zadań CRM?
Kartoteka Typów zadań CRM w Wapro Mag przechowuje listę klasyfikacji zadań CRM, które są widoczne w systemie. Te typy mają zastosowanie przy tworzeniu list filtrów zadań oraz w tablicy Kanban, gdzie są prezentowane zadania. Przykładowe typy zadań mogą obejmować takie kategorie jak "spotkanie", "telefon" czy "wyjazd służbowy". Te zdefiniowane typy zadań pomagają w skategoryzowaniu różnych aktywności i ułatwiają zarządzanie zadaniami w systemie CRM.
Jak dodać kalendarze CRM?
Kartotek Kalendarze CRM w Wapro Mag pozwala tworzyć wirtualne kalendarze, które mogą zostać przypisane do różnych aktywności w systemie CRM. Każdy kalendarz posiada unikalny kolor i służy do wizualizacji zadań i wydarzeń w widoku kalendarza. Dzięki tym kalendarzom można łatwo odróżnić różne typy aktywności i lepiej zorganizować harmonogram działań w systemie CRM.
Jak dodać grupy urządzeń?
Grupy urządzeń w Wapro Mag to logiczny podział produktów w module zleceń serwisowych, umożliwiający klasyfikację obsługiwanych w serwisie urządzeń. Grupy urządzeń umożliwiają klasyfikację serwisowanych urządzeń na podstawie określonych kryteriów, co pozwala lepiej organizować ich obsługę.
Przy użyciu tej kartoteki można tworzyć własne grupy urządzeń, dostosowane do specyficznych potrzeb i charakterystyk serwisowanego sprzętu. Przykładowe grupy urządzeń mogą obejmować: Rowery, Maszyny, Elektronika, AGD itp.
Tworzenie grup urządzeń pozwala na precyzyjne filtrowanie i identyfikację urządzeń w systemie. Listę grup urządzeń można również wykorzystać do filtrowania zleceń serwisowych oraz generowania raportów opartych na kryteriach grupowych. Dzięki temu użytkownicy mają łatwiejszy dostęp do informacji o obsługiwanych urządzeniach, co zwiększa efektywność pracy w serwisie.
Jak dodać urządzenia?
Kartoteka Urządzenia w Wapro Mag służy do rejestrowania konkretnych modeli urządzeń, które są używane przy tworzeniu dokumentów zleceń serwisowych. W tej kartotece można wprowadzać szczegółowe informacje o egzemplarzach urządzeń, co umożliwia jednoznaczne identyfikowanie historii danego urządzenia.
Kluczowym elementem jest możliwość przypisania konkretnego egzemplarza urządzenia poprzez unikalny numer seryjny lub inny identyfikator. Dzięki temu można śledzić historię serwisową danego urządzenia oraz monitorować jego stan techniczny.
Jak dodać typy zleceń serwisowych?
Typy zleceń serwisowych w Wapro Mag pozwala na klasyfikację różnych operacji wykonywanych w serwisie na podstawie ich charakteru. Użytkownik może korzystać z predefiniowanych nazw typów zleceń serwisowych dostarczonych przez producenta systemu lub dostosować je według własnych potrzeb. Dodatkowo, istnieje możliwość dodawania nowych typów zleceń serwisowych.
Dzięki tej kartotece możliwe jest precyzyjne określenie rodzaju prac serwisowych, co ułatwia zarządzanie i identyfikację różnych zadań oraz usług świadczonych przez serwis. Pozwala to na lepszą organizację procesów serwisowych i skuteczniejsze śledzenie działań wykonywanych w ramach poszczególnych typów zleceń serwisowych.
Jak dodać operatorów przesyłek?
Zakładka Operatorzy przesyłek w Wapro Mag zawiera listę firm spedycyjnych, które zostały zintegrowane z systemem ERP za pomocą interfejsu API (Application Programming Interface). Dzięki integracji tych firm z systemem ERP, możliwa jest automatyczna obsługa różnych czynności związanych z przesyłkami. Poniżej znajduje się lista niektórych z tych czynności:
- nadawanie paczek kurierskich - umożliwia nadanie paczki bezpośrednio z systemu ERP, bez konieczności korzystania z systemu spedytora.
- anulowanie paczek kurierskich - pozwala na anulowanie paczki, która nie musi być wysłana.
- zamawianie kuriera - umożliwia zamówienie podjazdu kuriera bezpośrednio z systemu ERP, szczególnie w sytuacji braku umowy na stałe podjazdy kuriera.
- drukowanie etykiet - pozwala na drukowanie etykiet kurierskich bezpośrednio z systemu ERP w formacie ZPL (drukarki etykiet) lub PDF. Opcja ta jest dostępna zarówno dla pojedynczych paczek, jak i grupowo dla zaznaczonych paczek.
- pobieranie punktów odbiorów przesyłek - umożliwia pobranie listy paczkomatów lub punktów odbioru paczek do systemu ERP.
Konfiguracja integracji z firmami kurierskimi może być modyfikowana w menu Admin | Konfiguracja firmy | Paczki kurierskie.
Użytkownik ma możliwość korzystania tylko z integracji, które są dostarczone w aplikacji. Nie jest możliwe samodzielne dodawanie obsługi dowolnej firmy kurierskiej w dowolnym momencie. Takie dodawanie wymaga integracji programistycznej pomiędzy dwoma systemami: dostawcą aplikacji i usług kurierskich. W związku z tym, użytkownik może korzystać jedynie z gotowych integracji dostępnych w aplikacji.