Kartoteka "Udziałowcy"
Dodawanie nowego udziałowca
Aby utworzyć udziałowca w programie i wpisać jego dane należy:
Otworzyć okno wyboru udziałowców przez kliknięcie myszką na ikonie
lub przez opcję menu „wybierz udziałowca”Otworzyć okno edycji danych udziałowca w trybie dopisania pozycji przez kliknięcie na przycisku [Dodaj] lub naciśnięcie klawisza [Insert].
Wpisać dane udziałowca – konieczne jest wpisanie adresu w zakładce „Adresy”
Uwaga- Konieczne jest podanie daty, od kiedy dany adres obowiązuje nawet, jeżeli jest to jedyny adres udziałowca i nigdy nie był zmieniany.
Historia rodzaju działalności
W programie Wapro Kaper Księga podatkowa można w każdym roku określać odrębny rodzaj prowadzonej działalności.
Definiowanie rodzaju działalności ma miejsce na formatce firmy po kliknięciu Ewidencje księgowe/Rodzaj działalności. W przeglądarce zdefiniowane są następujące pola:
- rok - rok, w którym zdefiniowano rodzaj działalności
- rodzaj działalności - księga podatkowa, ryczałt, najem w formie ryczałtu, najem opodatkowany wg skali
- najem zryczałtowany - dotyczy przypadków, w których wybrano jako rodzaj ewidencji ryczałt, a działalność jest najmem opodatkowanym ryczałtowo
Historia sposobu opodatkowania
W programie Wapro Kaper Księga podatkowa można w każdym roku określać odrębny sposób opodatkowania dla udziałowca
Definiowanie rodzaju działalności ma miejsce na formatce firmy po kliknięciu Ewidencje księgowe/Rodzaj działalności. W przeglądarce zdefiniowane są następujące pola:
- rok - rok, w którym zdefiniowano rodzaj działalności
- rozliczanie podatku - zasady ogólne lub podatek zryczałtowany
- podatek liniowy - tylko dla rozliczania podatku na zasadach ogólnych
- brak kwoty wolnej - tylko dla rozliczania podatku na zasadach ogólnych
- podatek liniowy - podatek liczony wg stawki 19%
- zaliczki na podatek płacone kwartalnie
- rozliczenie roczne razem ze współmałżonkiem
- Stosuj w ciągu roku i przy rozliczeniu rocznym ulgę dla klasy średniej (tylko dla roku 2022 i późniejszych)
- PIT-0 – zaznaczenie prawa do ulgi dla powracających z zagranicy, dla mających czwórkę (lub więcej) dzieci, dla pracujących emerytów (tylko dla roku 2022 i późniejszych)
Program po aktualizacji do wersji 7.600 stara się na podstawie posiadanych wpisów w bazie ustalić rodzaj sposobu opodatkowania w poprzednich latach. Ponieważ nie wszystkie dane, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować rodzaj działalności w przeszłości były w Kaperze obowiązkowe, może się zdarzyć, że program nie będzie mógł ustalić rodzaju działalności w niektórych latach, lub będzie to robił błędnie.. Z tego powodu konieczne jest zweryfikowanie i zatwierdzenie historii zmian sposobu opodatkowania przed kontynuowaniem jakiejkolwiek pracy z programem. O konieczności dokonania weryfikacji poinformuje stosowny komunikat.
Po zakończeniu weryfikacji sposobów opodatkowania należy przed zapisaniem formatki udziałowca zaznaczyć pole wyróżnione na czerwono pod przeglądarką rodzajów działalności, aby monit o weryfikację danych nie pojawiał się ponownie:
Rejestrowanie mikrorachunku podatkowego udziałowca
Od 1 stycznia 2020 roku przelewy podatkowe firm i osób fizycznych wykonywane są na mikrorachunki podatkowe. Aby zarejestrować taki rachunek w programie należy dodać go do rachunków bankowych w kartotece danych udziałowca. W celu dodania nowego rachunku bankowego wystarczy na wyświetlonej formatce Dodawanie nowego udziałowca lub Edycja danych udziałowca zaznaczyć po lewej stronie na drzewku wyboru sekcję Rachunki bankowe i przycisnąć przycisk Dodaj lub użyć skrót klawiszowy [Ins]. Na ekranie pojawi się formatka Dodawanie nowego rachunku.
Formatka Dodawanie nowego rachunku jest podobna do poniższego przykładu:
Podobnie przed generowaniem numeru mikrorachunku podatkowego udziałowca upewnij się, że numer PESEL udziałowca jest prawidłowy i jest zapisany w danych udziałowca;
Numer mikrorachunku podatkowego można na powyższej formatce wpisać na dwa sposoby:
ręcznie - w tym celu na stronie podatki.gov.pl należy wygenerować numer mikrorachunku podatkowego na podstawie numeru PESEL udziałowca Na przykład:
Tak wygenerowany numer można wstawić w pola Numer rachunku na formatce Dodawanie nowego rachunku i zmienić ustawienie w polu Rodzaj z Standardowy na Mikrorachunek. Podobnie do poniższego przykładu:
automatycznie - W tym celu wystarczy na formatce Dodawanie nowego rachunku przycisnąć przycisk Wstaw dane mikrorachunku dla PESEL: XXXXXXXXXX. Wszystkie dane zostaną automatycznie wstawione w pola formatki.
Dla przykładu:
Po zapisaniu wprowadzonych danych nowego rachunku, nowy zapis pojawi się na liście rachunków bankowych:
Po zapisaniu numeru mikrorachunku podatkowego w kartotece będzie on automatycznie wstawiany na przelewach podatkowych PIT udziałowca firmy tworzonych z datą od 1 stycznia 2020. Wygenerowany mikrorachunek zostanie również automatycznie dodany do rachunków bankowych Na przykład:
