Pulpity użytkownika

Pulpity użytkownika w Konsoli zarządzającej Wapro Mobile umożliwiają szybki dostęp do najważniejszych informacji dotyczących sprzedaży, pracy handlowców, dokumentów oraz stanu integracji systemu. Dzięki przejrzystym kafelkom i możliwości personalizacji widoku użytkownik może na bieżąco monitorować kluczowe wskaźniki oraz sprawnie przechodzić do szczegółowych danych.

W systemie dostępne są dwa główne widoki: Pulpit informacyjny, pełniący funkcję centralnego punktu startowego oraz Pulpit menedżera, przeznaczony dla osób nadzorujących pracę zespołu i analizujących wyniki działalności. Każdy pulpit można dostosować do własnych potrzeb, wybierając prezentowane dane, zakres analiz oraz sposób wyświetlania informacji.

Jak otworzyć pulpit?

Pulpity są dostępne bezpośrednio z poziomu paska narzędzi Konsoli zarządzającej. Kliknięcie ikony pulpitu otwiera domyślny widok, natomiast rozwinięcie listy umożliwia wybór konkretnego pulpitu.

Widoczność poszczególnych pulpitów zależy od konfiguracji systemu oraz nadanych użytkownikowi uprawnień. Jeśli funkcja została wyłączona lub użytkownik nie posiada odpowiednich praw dostępu, wybrany pulpit może nie być dostępny na liście.

Jak nadać uprawnienia do pulpitu?

Dostęp do Pulpitu menedżera jest kontrolowany za pomocą odpowiednich uprawnień administracyjnych - Pulpit menedżera. Uprawnienia te definiują nie tylko możliwość otwarcia pulpitu, ale również zakres dostępnych funkcji i danych. Pulpit informacyjny pozostaje dostępny bez osobnego uprawnienia. Administrator nadaje uprawnienia w widoku Kartoteki | Kartoteki związane z pracownikami | Role administracyjne, edytując rolę przypisaną pracownikowi z pełniącemu funkcję centralną. Wyjątki dla poszczególnych osób można definiować bezpośrednio na karcie pracownika, na zakładce Uprawnienia przypisane do pracownika. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji uprawnień znajdują się w instrukcji Role administracyjne. Należy pamiętać, że uprawnienia do pulpitów nie są dostępne w rolach pracowników mobilnych.

Poziomy uprawnień wpływają na sposób korzystania z pulpitu:

• Odczyt – umożliwia wyświetlanie danych oraz tabel szczegółowych,
• Zapis – pozwala na zmianę ustawień w oknie konfiguracji pulpitu - okno Konfiguracja,
• Zatwierdzanie – umożliwia modyfikowanie zakresu dat prezentowanych danych.

Elementy pulpitu respektują również bieżące uprawnienia funkcjonalne. Działania, wizyty, telefony oraz wiadomości korzystają z uprawnienia Przegląd wizyt, natomiast dokumenty handlowe i magazynowe, zamówienia, dokumenty finansowe, rozrachunki, ankiety oraz aktywni użytkownicy podlegają odpowiednim, przypisanym im uprawnieniom. Dla funkcji wymagających odrębnej kontroli wprowadzono uprawnienia Targety oraz Inteligentny nadzór. Uprawnienie do odczytu decyduje o widoczności danych, natomiast uprawnienie do modyfikacji w obszarze Inteligentny nadzór umożliwia odkładanie i wyłączanie obsługiwanych incydentów.

Uprawnienia pulpitów są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników i ról centralnych, dlatego nie są wyświetlane podczas konfiguracji ról mobilnych. W nowych bazach danych są one domyślnie włączone dla ról centralnych. Aktualizacja istniejącej bazy nie zmienia wcześniejszych decyzji administratora ani nie przywraca wcześniej odebranych uprawnień. Każda nowo utworzona rola centralna otrzymuje domyślnie pełny dostęp do aktywnych funkcji dostępnych w zainstalowanych produktach.

W konfiguracji pulpitu element niedostępny dla operatora pozostaje widoczny i jest oznaczony dopiskiem (brak uprawnień). Do czasu nadania wymaganego uprawnienia nie można zmienić jego zaznaczenia, a dane danego kafelka nie są prezentowane na pulpicie.

Jeżeli w jednej bazie danych zainstalowano zarówno Mobilną Firmę, jak i Mobilnego Magazyniera, operator może korzystać z obu pulpitów. Każdy z nich jest jednak niezależnie kontrolowany przez dedykowane uprawnienia.

Jak zbudowane jest okno pulpitu?

Układ pulpitu został zaprojektowany tak, aby umożliwiać szybki dostęp do najważniejszych danych biznesowych. W górnej części okna znajdują się: nazwa pulpitu, zakres dat, przycisk Odśwież, przycisk Konfiguracja. Poniżej prezentowane są kafelki podsumowujące najważniejsze informacje z wybranego okresu. W zależności od posiadanych uprawnień użytkownik może również korzystać z tabel szczegółowych dostępnych pod kafelkami. Domyślnie dane prezentowane są dla ostatnich 7 dni, jednak zakres ten można dowolnie zmienić w ustawieniach.

Jak skonfigurować pulpit?

Pulpit użytkownika można dostosować do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki pracy w organizacji. Okno ustawień pulpitu otworzy się po kliknięciu przycisku Konfiguracja. W ustawieniach dostępne są między innymi opcje pozwalające na:

• określenie domyślnego okresu prezentowanych danych,
• wskazanie pulpitu uruchamianego po starcie Konsoli zarządzającej,
• wybór widocznych kafelków i ich kolejności,
• prezentację wartości dokumentów w kwotach netto lub brutto,
• wskazanie magazynów uwzględnianych podczas analiz,
• konfigurację typów działań handlowców,
• włączanie lub wyłączanie podpowiedzi dla kafelków.

Zmiana kolejności elementów pozwala wyeksponować najważniejsze informacje i jeszcze szybciej odnajdywać kluczowe wskaźniki.

Elementy Pulpitu menedżera

Element	Co pokazuje	Zastosowanie	Przejście po kliknięciu
Inteligentny nadzór	Liczbę aktywnych incydentów, w tym problemy zgodności programów i struktur integracyjnych.	Wczesne wykrywanie problemów blokujących integrację oraz innych anomalii wymagających obsługi.	Otwiera szczegółową listę incydentów i dostępne działania.
Działania	Liczbę działań handlowców i łączny czas trwania w wybranym okresie.	Szybka ocena obciążenia zespołu oraz tego, czy działania terenowe są rejestrowane w bieżącym okresie.	Brak dedykowanego przejścia.
Wizyty	Liczbę wizyt i łączny czas wizyt.	Kontrola intensywności wizyt u kontrahentów, porównanie aktywności pracowników oraz wychwycenie dni bez realizacji wizyt.	Brak dedykowanego przejścia.
Telefony	Liczbę rozmów telefonicznych i ich łączny czas.	Monitorowanie kontaktu z klientami, szczególnie przy pracy z zamówieniami telefonicznymi lub akcjami przypominającymi.	Brak dedykowanego przejścia.
Wiadomości	Liczbę wiadomości i łączny czas obsługi.	Analiza komunikacji niewymagającej wizyty, np. obsługi zapytań, potwierdzeń lub kontaktów mailowych.	Brak dedykowanego przejścia.
Handlowe	Liczbę dokumentów handlowych oraz ich wartość.	Bieżąca kontrola sprzedaży i szybkie przejście do dokumentów wymagających sprawdzenia.	Otwiera dokumenty handlowe z filtrem na wybrany okres.
Magazynowe	Liczbę dokumentów magazynowych oraz liczbę pozycji.	Ocena operacji magazynowych powiązanych z pracą handlowców, np. wydań lub przyjęć.	Otwiera dokumenty magazynowe z filtrem na wybrany okres.
Zamówienia	Liczbę zamówień oraz ich wartość.	Kontrola portfela zamówień i szybkie wychwycenie spadku liczby lub wartości zamówień.	Otwiera zamówienia z filtrem na wybrany okres.
Dokumenty finansowe	Liczbę dokumentów finansowych oraz ich wartość.	Weryfikacja KP/KW i innych operacji finansowych wykonanych w systemie mobilnym.	Otwiera dokumenty finansowe.
Rozrachunki nierozliczone	Liczbę nierozliczonych rozrachunków i pozostałą wartość.	Szybka ocena ryzyka płatniczego oraz kontrola należności wymagających działań handlowca.	Otwiera rozrachunki nierozliczone.
Dokumenty	Zbiorcze dane dokumentowe dla dokumentów handlowych, magazynowych i zamówień.	Przydatne, gdy kierownik chce obserwować jedną sumaryczną miarę dokumentów zamiast kilku osobnych kafelków.	Brak dedykowanego przejścia.
Targety	Liczbę aktywnych targetów w wybranym okresie.	Kontrola, czy zespół pracuje na aktualnych celach i czy targety są przygotowane dla właściwego okresu.	Otwiera definicje targetów.
Ankiety	Liczbę wykonanych ankiet.	Monitorowanie realizacji badań, ankiet sklepowych lub formularzy kontrolnych w terenie.	Otwiera statystyki ankiet.
Aktywni użytkownicy	Liczbę użytkowników z replikacją w okresie i łączną liczbę replikacji.	Szybka kontrola, czy pracownicy synchronizują dane i czy dane na pulpicie są aktualne.	Otwiera kartotekę pracowników.

Alerty zgodności integracji

Funkcja Inteligentny nadzór weryfikuje zgodność wersji programów Wapro Mag lub Wapro Best z aplikacją Wapro Mobile, a także zgodność struktur integracyjnych w połączonych bazach danych. Kontrola ta działa niezależnie od zakresu dat ustawionego na pulpicie. W przypadku wykrycia problemu odpowiedni kafelek jest wyświetlany nawet wtedy, gdy wcześniej został wyłączony w konfiguracji pulpitu.

Niezgodność wersji programów oraz struktur integracyjnych jest traktowana jako problem krytyczny, uniemożliwiający prawidłowe działanie integracji. Takie incydenty są oznaczane kolorem czerwonym i nie mogą zostać odłożone ani wyłączone. Szczegóły incydentu zawierają nazwy baz danych, wykryte wersje oprogramowania oraz zalecane działania naprawcze. Jeśli odczyt informacji o wersjach nie będzie możliwy, kafelek wyświetli komunikat ostrzegawczy o charakterze diagnostycznym.

W przypadku wykrycia niezgodności struktur integracyjnych operator posiadający uprawnienia do konfiguracji integracji może skorzystać z przycisku Zamknij Konsolę i uruchom Konfigurator. Opcja ta jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy Konfigurator integracji jest zainstalowany na tym samym komputerze. Na pozostałych stanowiskach konfigurator należy uruchomić bezpośrednio na serwerze Wapro Mobile.

Alerty licencyjne

Inteligentny nadzór wykorzystuje dane licencyjne odczytane podczas logowania do Konsoli oraz informacje o bieżącej liczbie przypisań użytkowników centralnych i mobilnych. Przekroczenie limitu licencji, wygaśnięcie licencji lub jej ograniczony stan są traktowane jako problemy krytyczne. Zdarzenia te są oznaczane kolorem czerwonym i nie mogą zostać odłożone ani wyłączone.

Licencja wygasająca w ciągu 7 dni jest prezentowana jako alert krytyczny, natomiast licencja, której termin ważności upływa za 8-14 dni, jest oznaczana jako alert o wysokim priorytecie. Wykorzystanie wszystkich dostępnych licencji, bez przekroczenia przyznanego limitu, nie powoduje wygenerowania alertu.

Informacja o wersji wstępnej licencji jest wyświetlana przez cały okres jej obowiązywania. W szczegółach prezentowane są: data rozpoczęcia, data zakończenia oraz liczba dni pozostałych do wygaśnięcia. Jeżeli do końca ważności licencji pozostaje nie więcej niż 14 dni, informacja o wersji wstępnej jest prezentowana jako część alertu o zbliżającym się wygaśnięciu licencji, bez tworzenia dodatkowego, powielonego wpisu.

W przypadku przekroczenia limitu licencji dostępne jest przejście do kartoteki użytkowników. Pozostałe alerty licencyjne umożliwiają otwarcie okna Informacje o programie w celu sprawdzenia aktualnego stanu licencji.

Mapowanie typów działań handlowca

Kafelki Działania, Wizyty, Telefony oraz Wiadomości wykorzystują typy tras i działań zdefiniowane w systemie. W konfiguracji pulpitu można przypisać istniejące typy do jednej z trzech kategorii:

• Wizyta,
• Telefon,
• Mail.

Dzięki temu różne typy działań mogą być grupowane i zliczane w ramach jednego kafelka. Przykładowo kilka wariantów wizyty handlowej można przypisać do kategorii Wizyta, co pozwala prezentować ich łączną liczbę na pulpicie.

Magazyny uwzględniane na pulpicie

W konfiguracji można wskazać magazyny, które będą uwzględniane podczas wyliczania danych prezentowanych na pulpicie. Pozostawienie konfiguracji bez zmian oznacza, że dane będą wyliczane na podstawie wszystkich magazynów dostępnych dla użytkownika. Odznaczenie wszystkich magazynów powoduje zapisanie wartości NONE, co skutkuje wyłączeniem prezentowania danych magazynowych zależnych od tego filtra. Lista dostępnych magazynów uwzględnia ograniczenia dostępu do danych przypisane do użytkownika.

Ustawienia dostępne w konfiguracji

Ustawienie	Znaczenie
Domyślny okres danych	Liczba dni ustawiana automatycznie po otwarciu pulpitu.
Pulpit uruchamiany po starcie	Pozwala zdecydować, czy konsola ma po uruchomieniu otworzyć pulpit informacyjny, Pulpit menedżera albo nie otwierać pulpitu automatycznie.
Elementy pulpitu	Lista kafelków widocznych na pulpicie. Kolejność na liście odpowiada kolejności prezentacji kafelków.
Wartości kafelków dokumentów	Określa, czy wartości dokumentów mają być prezentowane netto czy brutto.
Magazyny uwzględnione	Ogranicza dane dokumentowe do wybranych magazynów, z uwzględnieniem uprawnień operatora.
Typy działań handlowca	Pozwala przypisać firmowe typy działań do kategorii wizyty, telefonu i wiadomości.
ToolTipy dla kafelków	Włącza podpowiedzi opisujące znaczenie kafelka i dostępne przejście po kliknięciu.

Dobre praktyki

Na pulpicie menedżera warto pozostawić wyłącznie te kafelki, które są faktycznie wykorzystywane przez kierownika lub administratora. Nadmierna liczba elementów może utrudniać szybkie analizowanie informacji, a przy dużej liczbie dokumentów również wydłużać czas obliczania danych. W środowiskach obsługujących wiele magazynów zaleca się ograniczenie listy magazynów do tych, które podlegają bieżącej analizie operacyjnej. Jeżeli nazewnictwo kafelków związanych z działaniami nie odpowiada stosowanym w firmie typom wizyt, należy odpowiednio skonfigurować mapowanie Typów działań handlowca.