Jak dodac umowy o zarządzanie?

Każda firma zatrudniająca pracowników, z których chociaż jeden chce uczestniczyć w programie PPK, musi podpisać umowę o zarządzanie z wybraną instytucją finansową. Z czasem może się zdarzyć, że tych umów będzie więcej. Do rejestrowania tych umów przeznaczona jest kartoteka Umowy, dostępna:

• w oknie przeglądarki kartoteki Lista firm, po przyciśnięciu przycisku: Umowy;
• w kreatorze importu danych firmy i danych uczestników PPK, w drugim kroku o nazwie Umowy, po przyciśnięciu przycisku o tej samej nazwie;

Okno przeglądarki kartoteki umów prezentuje podstawowe dane zarejestrowanych umów. Umożliwia dodawanie nowych umów, edytowanie i uzupełnianie danych istniejących umów. Jedna z nich musi być oznaczona jako umowa główna. Okno przeglądarka umów wygląda podobnie do poniższego przykładu:

Aby dodać lub poprawić dane należy przycisnąć przycisk Dodaj lub odpowiednio Popraw. Formatka umowy jest podzielona na dwie zakładki:

• Informacje podstawowe - informacje podstawowe są wymagane, należy je obowiązkowo wypełnić;
• Informacje uzupełniające (niewymagane) - informacje uzupełniające nie są wymagane do pracy programu, można je ewentualnie uzupełnić dla wygody obsługi i zarządzania programem PPK w firmie;

Formatka umowy z otwartą zakładką Informacje podstawowe, wygląda podobnie do poniższego przykładu:

W umowie o zarządzanie musi być zadeklarowana wysokość składek dodatkowych finansowanych przez zatrudniającego. W Wapro PPK można podzielić uczestników PPK na dowolną ilość grup i każdej z nich określić inną wysokość składki dodatkowej finansowanej przez zatrudniającego. Poniżej podstawowych danych umowy widoczna jest lista, na której widoczne są przykładowe grupy. Aby utworzyć nową grupę lub poprawić istniejącą należy przycisnąć przycisk Dodaj lub odpowiednio Popraw znajdujący się poniżej listy. Na ekranie pojawi się okno podobne do poniższego obrazka:

Zmieniając zakładkę z Informacje podstawowe na Informacje uzupełniające (niewymagane) do umowy można wprowadzić praktycznie wszystkie istotne informacje. Są one podzielone na trzy zakładki. Widok okna poniżej:

• Zakładka Informacje dodatkowe

  

• Zakładka Tryb dokonywania wypłat i zwrotów

  

• Zakładka Zasady dokonywania zmian umowy, konwersji, wypowiedzenia