Jak utworzyć listę firm?

Kartoteka firm przeznaczona jest do przechowywania danych firm zarejestrowanych w Wapro PPK. Dostępna jest po uruchomieniu z głównego menu programu polecenia: Sekcja: Zasoby | Polecenie: Lista Firm. W zależności od tego czy program przeznaczony jest do obsługi jednej firmy czy też dla wielu firm, w kartotece widocznych będzie jedna lub wiele pozycji. Zakres danych przechowywanych w programie wynika z wymagań obsługi programu PPK.

Jak wybrać aktywną firmę?

Poza podstawową funkcjonalnością przechowywania danych, okno przeglądarka listy firm, w programach obsługujących wiele firm, pozwala wybrać aktywną firmę. Po wybraniu takiej firmy, Wapro PPK będzie działać w kontekście takiej firmy. To znaczy wszystkie pozostałe kartoteki i rejestry będą wyświetlały dane aktywnej firmy.

Aby ustawić aktywną firmę należy wybrać ją z listy i przycisnąć przycisk Ustaw jako aktywną.

Jak zarządzać kartoteką firm?

Po uruchomieniu powyższego polecenia na ekranie zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych firm. Poniżej przykład:

Jak dodać nową firmę?

Dodawanie nowej firmy do kartoteki polega na uruchomieniu dodawania firmy poprzez przyciśnięcie przycisku Dodaj. Działanie kreatora zostało opisane dokładnie w punkcie: Rozpoczęcie pracy z programem. W sytuacji, kiedy w trakcie działania kreatora dodawania firmy jakieś dane zostały pominięte, nie wprowadzone. Można to zrobić po zakończeniu pracy kreatora w kartotece firm. Wystarczy wskazać firmę, której dane wymagają uzupełnienia i przycisnąć przycisk Popraw.

Do prawidłowej obsługi programu PPK konieczne jest przypisanie do każdej firmy umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową. Aby przypisać taką umowę do firmy należy przycisnąć przycisk Umowa. Obsługa kartoteki umów opisana została w punkcie: Umowy o zarządzanie.