Jak importować dane do Wapro PPK?

Pobieranie danych do programu odbywa się za pośrednictwem plików w formacie CSV o określonej strukturze. Do programu możliwe jest pobieranie:

1. danych osobowych uczestników PPK;
2. naliczonych składek PPK;
3. danych przesłanych w postaci plików przekazanych przez instytucje finansowe;

::caution Uwaga Pliki wymiany danych dla punktów 1 oraz 2 muszą zostać przygotowane przez program kadrowo - płacowy lub ręcznie przez użytkownika, zgodnie z zasadami i strukturą opisaną w punkcie: Schematy plików CSV przeznaczonych do importu danych. :::

Import każdego rodzaju odbywa się w programie przy wykorzystaniu kreatora importu. Aby go uruchomić, z głównego menu programu należy wybrać polecenie: Zakładka: PPK | Sekcja: Import / Eksport | Polecenie: Import. Na ekranie wyświetlony zostanie pierwszy ekran kreatora umożliwiający wybór rodzaju importu, który ma zostać przeprowadzony:

Dla przykładu, poniżej omówiony zostanie import danych uczestników PPK. Import pozostałych rodzajów danych odbywa się dokładnie w ten sam sposób. Po wybraniu odpowiedniej opcji i przyciśnięciu przycisku Rozpocznij na ekranie uruchomiony zostanie odpowiedni kreator. W pierwszym kroku należy zaznaczyć firmy, do których będą importowane dane oraz każdej należy przypisać plik, z którego będą pobierane dane. Plik przypisujemy po przyciśnięciu przycisku oznaczonego ikoną folderu. Na poniższym obrazie, wskazanego czerwoną strzałką:

Po przypisaniu pliku z danymi informacja o tym, widoczna będzie na ekranie:

Po przyciśnięciu przycisku Dalej, na kolejnym ekranie wyświetlona zawartość pliku. Na przykład:

Na tym etapie dane uczestników mogą zostać poprawione lub uzupełnione. Dla przykładu zmienione zostanie domyślne przypisanie wszystkich uczestników PPK do grup. Po zaznaczeniu wszystkich pracowników, wystarczy przycisnąć przycisk Grupy, wybrać odpowiednią i zapisać przypisanie. Na przykład:

W kolejnym kroku, po przyciśnięciu przycisku Dalej, wyświetlony zostanie ekran podsumowujący wykonaną operację:

Ze względu na to, że kartoteka uczestników do tej pory była pusta, program dodał do kartoteki nowych uczestników. Gdyby w kartotece znajdowały się już te osoby, po imporcie ich dane zostałyby nadpisane. Na przykład:

Opis okna przeglądarki kartoteki uczestników PPK znajduje się w punkcie: Uczestnicy PPK.