Weryfikacja kontrahentów przed wykonaniem załącznika VAT-ZD deklaracji VAT
 |
Opis dotyczy przygotowania danych do załącznika VAT-ZD mechanizmami programu. Zapisy korygujące VAT mają zaznaczoną opcję Korekta podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy. |
Po przygotowaniu załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K należy na dzień przed przygotowaniem załącznika i wysłaniem go z deklarcją zweryfikować status kontrahentów przypisanych do dokumentów wykazanych w załączniku. W tym celu wystarczy w rejestrze sprzedaży ustawić odpowiedni filtr. Na przykład:
a następnie wybrać żądane dokumenty, zaznaczyć je z menu podręcznego uruchomić polecenie Weryfikuj kontrahenta z wybranej pozycji na wskazany dzień. Na przyklad:
Zlecenia weryfikacji zostaną przeniesione do Listy pozycji oczekujących na weryfikację. Lista zostanie automatycznie wyświetlona. Na przykład:
 |
Uwaga - w kolumnie listy Status weryfikacji wyświetlony jest status ostatniej weryfikacji. Po dodaniu pozycji do listy należy koniecznie zweryfikować pozycje listy na żądany dzień. |
|
Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET. Na powyższym przykładzie widoczny jest wciśnięty niewielki przycisk oznaczny ikoną:
|
. Kiedy przycisk:
W przypadku weryfikacji natychmiastowej, po wybraniu właściwej daty, na którą ma być przeprowadzona weryfikacja, opisy w kolumnie Status weryfikacji zmienią się. Na przykład:
Po wykonaniu weryfikacji, na liście wynik pojawi się natychmiast. na przykład:
jak widać w opisanym przykładzie, wszystkie trzy pozycje mogłyby zostać umieszczone na załączniku VAT-ZD.
Przeglądanie historii weryfikacji statusów kontrahentów powiązanych z dokumentami wykazanymi w załącznikach VAT-ZD
Aby sprawdzić status kontrahenta na dzień poprzedzający wykonanie VAT-ZD można to zrobić na dwa sposoby:
- W rejestrze sprzedaży VAT - wygodnie jest ponownie odfiltrować pozycje rejestru a następnie wybrać żądaną pozycję a następnie z menu podręcznego wybrać polecenie Weryfikuj kontrahenta z wybranej pozycji na wskazany dzień. Polecenie umożliwia, poza wysłaniem zleceń weryfikacji również przeglądanie wykonanych weryfikacji na wybrany dzień. Po wybraniu na oknie właściwej daty, w naszym przykładzie 10 stycznia 2020 wyświelony zostanie wynik. Na przyklad:
a po przyciśnięciu przycisku Historia weryfikacji lub użyciu skrótu [Ctrl+H] całej historii kontrahenta. Na przykład:
- W kartotece kontrahentów - podobnie w kartotece kontrahentów, dla wskazanego kontrahenta dostępne jest polecenie Histria sprawdzeń statusu kontrahenta w wykazie MF. Po jego wybraniu wyświetlone zostanie okno zaprezentowane wyżej.
