Jak zbudowane jest okno modułu e-Deklaracje?
Moduł e-Deklaracje w systemie Wapro ERP charakteryzuje się przejrzystością i ergonomią, co ułatwia użytkownikom szybkie odnalezienie potrzebnych danych. Dzięki intuicyjnemu układowi elementów, praca z modułem jest efektywna i przyjemna. Użytkownicy mogą cieszyć się bezproblemowym dostępem do funkcji oraz informacji, co czyni proces generowania deklaracji elektronicznych prostszym i bardziej intuicyjnym.
Interfejs modułu składa się z dwóch głównych elementów:
- Drzewa filtrowania/wyboru - gałęzie drzewa wyboru prezentują status deklaracji. Na każdym etapie przetwarzania deklaracje otrzymują odpowiedni status. Wskazując wybraną gałąź drzewa wyboru, na liście wyświetlą się deklaracje o wybranym statusie,
- Listy deklaracji - składa się z kolumn danych charakterystycznych dla deklaracji. Wyświetlany zestaw deklaracji zależny jest od wyboru gałęzi w drzewie.
Jak zmienić kolejność wyświetlanych kolumn?
Dostosowanie układu kolumn w interfejsie użytkownika jest intuicyjne i elastyczne. Użytkownik może łatwo zmienić kolejność kolumn, przeciągając ich nagłówki do nowej lokalizacji za pomocą kursora myszy. Ta prosta metoda pozwala na szybką i efektywną personalizację widoku danych, zwiększając komfort i produktywność pracy z aplikacją.
Jak korzystać z funkcji sortowania?
Moduł e-Deklaracji Wapro ERP to narzędzie, które umożliwia efektywne zarządzanie i wysyłanie różnorodnych deklaracji podatkowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, moduł ten pozwala na szybkie segregowanie deklaracji według wybranych kryteriów. Jest to jedna z wielu funkcji modułu e-Deklaracji, która przyczynia się do jego użyteczności i efektywności.
Po uruchomieniu modułu, deklaracje są domyślnie wyświetlane w kolejności ich wprowadzenia do systemu. Aby ułatwić organizację, użytkownik może posortować deklaracje, klikając myszką w nagłówek kolumny, co pozwala na natychmiastowe uporządkowanie ich według wybranej metody. Ponowne kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia kierunek sortowania, co zapewnia elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Kolumna rok - sortowanie rosnąco:
Kolumna rok - sortowanie malejąco:
Po sortowaniu kolumny, w jej nagłówku pojawi się ikona wskazująca porządek sortowania:
- porządek malejący,
- porządek rosnący.
Jak grupować listę deklaracji?
Grupowanie deklaracji to ważna funkcja, która pozwala na efektywne zarządzanie danymi. Umożliwia ona organizację informacji w przejrzysty sposób poprzez ich segregowanie wg wybranych parametrów. Dzięki temu użytkownik może szybko odnaleźć potrzebne informacje, co znacząco usprawnia pracę z dokumentami. Jest to szczególnie przydatne w przypadku obszernych list, gdzie priorytetem jest szybki dostęp do konkretnych danych.
Lista może być grupowana wg wartości dowolnej liczby kolumn. Aby pogrupować listę należy za pomocą myszki przeciągnąć kolejno nagłówki kolumny nad czoło tabeli (w miejsce z opisem Przeciągnij tutaj nagłówek tabeli, jeśli ma ona być podstawą grupowania), w kolejności od najistotniejszego, do najmniej istotnego poziomu.
Bezpośrednio po grupowaniu wyświetlane są tylko nagłówki najwyższego poziomu grupowania w hierarchii.
Aby rozwinąć kolejne poziomy grupowania listy, w wierszach wybranego poziomu grupowania należy klikać ikonę 
, natomiast aby je zwinąć - ikonę 
.
Jak filtrować deklaracje na liście?
Aby ułatwić użytkownikom zarządzanie dużą liczbą deklaracji w module e-Deklaracji, kluczowe jest wykorzystanie funkcji filtrowania. Pozwala ona na szybkie i efektywne przeszukiwanie listy, wyświetlając tylko te deklaracje, które spełniają określone kryteria. Dzięki temu, możliwe jest znaczne przyspieszenie procesu wyszukiwania potrzebnych informacji oraz poprawa ogólnej użyteczności systemu.
Aby filtrować zestaw deklaracji wg wartości wybranej kolumny, należy kliknąć w nagłówek kolumny - pojawi się ikona 
. Po jej kliknięciu system rozwinie listę opcji kryteriów wyboru.
Na liście dostępne są opcje:
- Puste - wyświetlą się deklaracje, które w polu Rok nie mają wprowadzonej wartości,
- Niepuste - wyświetlą się deklaracje, które w polu Rok mają wprowadzoną dowolną wartość,
- Lista wartości kolumny - po wybraniu dowolnego roku, wyświetlone zostaną deklaracje z wybranego roku,
- Niestandardowe - wyświetli się formatka umożliwiająca tworzenie złożonych kryteriów filtrowania.
Po zastosowaniu dowolnego filtra na liście deklaracji, w jej dolnej części wyświetli się belka filtra. Poniżej przykładowa lista deklaracji z zastosowanym filtrem Rok = "2011".
Po zastosowaniu filtra, w dolnej części listy wyświetli się belka, na której widoczne jest wybrane kryterium wyboru, pole opcji wyboru umożliwiające włączanie i wyłączanie filtra oraz dwa przyciski:
- krzyżyk po lewej stronie - umożliwia usunięcie filtra,
- przycisk Edytuj filtr - wyświetla się formatka umożliwiającą zmianę ustawień filtra.
Listę deklaracji można filtrować, tworząc kryterium wyboru z wartości dowolnej liczby kolumn. W tym celu należy kolejno tworzyć warunki wyboru oddzielnie dla każdej kolumny.
Niestandardowe filtry
Po wybraniu z listy filtrowania opcji Niestandardowe, na ekranie wyświetli się formatka umożliwiająca zdefiniowanie kryterium. Poniżej zaprezentowana jest przykładowa formatka z rozwiniętą listą możliwych do wykorzystania operatorów relacji.
Na szczególną uwagę zasługują pozycje Podobne do oraz Nie jest podobne do. Są one bardzo przydatne np. w wyszukiwaniu danych z pól zawierających dane typu tekstowego, takie jak Płatnik, Podatnik, czy danych z pól adresowych. Wybierając tę opcję w tworzonym warunku filtra, w polu wartości należy wpisać wzorzec, po którym będą wyszukane deklaracje.
Wzorzec można utworzyć, wykorzystując do tego celu znaki globalne:
- % (procent) - oznacza dowolne znaki - zastępuje jeden lub wiele znaków,
- _ (znak podkreślenia) - oznacza dowolny jeden znak.
Przykłady użycia:
- 'ka%' - wyszukuje ciąg tekstowy zaczynający się od "ka", pozostałe litery są dowolne,
- '%ka' - wyszukuje ciąg tekstowy zaczynający się od dowolnych liter, a kończącego się "ka",
- '_ka%' - wyszukuje ciąg tekstowy dowolnej długości, zawierający "ka" odpowiednio jako drugą i trzecią literę.
Przykład tworzenia złożonego filtra
Poniższy przykład służy wyłącznie celom demonstracyjnym i ma na celu pokazanie, jak efektywnie filtrować listę deklaracji. Proces ten może być wykonany przy użyciu prostszych metod.
Budowanie przykładowego filtra rozpocznij od wybrania deklaracji z okresu ograniczonego wybranym przedziałem lat. W tym celu utwórz kryterium wyboru w kolumnie Rok.
Po kliknięciu przycisku OK lista deklaracji zostanie zawężona.
Aby wybrać deklaracje płatnika, którego nazwa rozpoczyna się od liter "solid", zbuduj kolejną część kryterium wyboru opartą o pole Płatnik.
Po kliknięciu przycisku OK lista deklaracji zostanie zawężona.
Pamiętając, że poszukiwana deklaracja dotyczyła podatnika, którego nazwisko rozpoczynało się od liter "ziel", utwórz kolejną część warunku wyszukiwania, budując filtr, tym razem na kolumnie Podatnik.
Po kliknięciu przycisku OK lista deklaracji zostanie zawężona.
Do końcowego zawężenia listy wyświetlonych deklaracji wykorzystaj możliwości edycji zbudowanego filtra. Po kliknięciu na belce filtra przycisku Edytuj filtr na ekranie wyświetli się formatka.
Na formatce dokonano rozszerzenia warunku wyszukiwania po polu Podatnik. Po kliknięciu przycisku OK lista deklaracji zostanie zawężona.
Aby usunąć filtr, należy kliknąć przycisk X w lewym dolnym rogu na belce filtra.